У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен тревожным ожиданием. Лермонтов и Мартынов, ещё недавно неразлучные друзья, теперь стоят по разные стороны невидимой пропасти. Их отношения, некогда полные доверия и товарищества, превратились в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что скоро станут свидетелями события, которое навсегда изменит русскую литературу.